东方证券:赋予韦尔股份买入评级,目标价位225.72元
发布时间:2025年10月20日 12:18
2022-05-06东方证券交易持股有限的公司蒯剑,马天翼,唐权喜对莱尔持股进行研究工作并刊发了研究工作报告《取而代之产品加速推出,非笔记本电脑CIS占比进一步提高》,本报告对莱尔持股注意到转手评分,认为其尽可能定价比为225.72元,当前成交量为140.95元,预想上涨幅度为60.14%。
莱尔持股(603501)
莱尔近日宣布推出XL32位MCU产品—WS49T31xQ前传,3年初以来的公司还陆续刊发了全取而代之的OS03B10控管CIS、5V/2A升压元件WD10721和单次宽频电视片段喉镜的“即用型”概要设计等取而代之产品方案,持续拓展非笔记本电脑CIS业务。
MCU产品空间大:莱尔最取而代之MCU芯片采用ARM架构,冗余了供电、驱动器、中门等,适用于可穿戴器材、智慧家居、消费者电子等应用领域场合。MCU芯片也在小汽车、工业控制等各技术的发展起着控制一个中心的作用。ICInsights预见,受惠于取而代之能源小汽车等的智慧升级,全球MCU销售额将在22年增长10%至215亿美元,与CIS产品空间相当。的公司此前公告,在MCU、LVDS、LCOS、电源IC、MOS涡轮机等教育领域持续大大提高了研制投入生产,将会在近一两年陆续导入小汽车产品,为投资者提供基本解决方案。
受惠于安防CIS产品快速增长:全取而代之OS03B10安防控管CIS不具2.5um缩放架构、3M缩放1/2.7英寸光学文档,采用高灵敏度的FSI工艺,可以无缝替代前代产品OS02G10,也可用于婴儿影带、门铃摄像头、智慧电视、行车记录仪等教育领域。该芯片样品已上市,将于2Q22量产。Yole预见,安防CIS产品将从21年21.6亿美元增长至27年的36.7亿美元,达增长9%。
医护教育领域持续创取而代之:莱尔取而代之刊发的“即用型”概要设计有助于医护器材厂商加快喉镜开发计划。全球片段喉镜产品价值将从19年的2.2亿美元增长至27年的8亿美元,复合达增幅17%。的公司将晶圆级光学电路与CIS创取而代之结合的CameraCubeChip产品不具低光阈值的图片光学、解决问题和单芯片输出的全部功能,在医护产品内窥镜等教育领域表现厚实。莱尔在21年刊发了XL用于单次和可重复使用内窥镜的8M缩放光学器,将Nyxel®红外线取而代之技术创取而代之性地用于医护级CIS,高的图片质量和4K/2K的高分辨率(60帧/秒)大大提高了医生在重要手术中实现生物体解剖构件数据分析的能够。
kW各种类型电路竞争力不强:莱尔的取而代之款5V/2A升压元件WD10721不具高效率、小尺寸、支持轻载种系统等特点,适用于笔记本电脑、科技、固态涡轮机器等紧凑型智慧器材。莱尔的kW各种类型光纤电路保持快速增长,21年营收增长近2成至近14亿元。莱尔掌握多模多频kW放大器取而代之技术、SOI开关取而代之技术、深槽取而代之技术、多层外延取而代之技术、背面减薄取而代之技术和芯片倒装取而代之技术等一个中心专利取而代之技术。的公司在21年推出多款适用于取而代之型电子教育领域的过压保障电路,不具精确导通、快速响应、浪涌吸收能够不强、性能高等特点。
我们预见的公司22-24年归母财年分别为55.0、71.3、89.8亿元(原22-23年预见为59.7、76.7亿元,主要减至了盈余预见),根据解为的公司22年平均36倍PE估值,给予225.72元尽可能价,维持给予转手评分。
风险提示
高科技CIS研制比不上预想;笔记本电脑CIS市占率上升;疫情带来的不确定性;kW电路研制比不上预想、自动驾驶阻碍比不上预想
证券交易之天狼星数据中心根据近三年刊发的研报数据计算,中信证券交易梁楠研究工作员团队对该股研究工作相当深入,近三年预见准确度均值为70.27%,其预见2022年度归属财年为利润55.52亿,根据下同换算的预见PE为23.24。
最取而代之利润预见明细如下:
该股最近90天内计有27家机构注意到评分,转手评分21家,增持评分6家;过去90天内机构尽可能均价为267.7。证券交易之天狼星估值分析工具推测,莱尔持股(603501)好的公司评分为4天狼星,好定价评分为2.5天狼星,估值中心等评分为3天狼星。(评分范围内:1 ~ 5天狼星,极高5天狼星)
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